Gestion de Patrimoine Manosque
Votre bilan patrimonial, votre feuille de route.
Chez Gestion Privée by SECOVAL, nous accompagnons les dirigeants, indépendants, professions libérales et familles dans les décisions qui engagent leur avenir personnel : retraite, prévoyance, protection du conjoint, assurance-vie, PER, bilan patrimonial, transmission et organisation patrimoniale.
Des questions qui concernent votre avenir.
Ces sujets ne doivent pas être traités séparément et méritent une vision globale, claire et personnalisée.
À quel âge puis-je partir à la retraite ?
Quel sera mon niveau de revenu futur ?
Mon PER est-il réellement adapté ?
Ma prévoyance me protège-t-elle suffisamment ?
Mon assurance-vie est-elle bien optimisée ?
Comment préparer ma transmission ?
Votre Bilan Patrimonial,
votre feuille de route
Votre Bilan Patrimonial,
votre feuille de route
Etat des lieux
Actifs : Immobiliers, Professionnels et Financiers
Passifs : Emprunts personnels à rembourser
Etat du patrimoine net
Fiscalité et trésorerie annuelle disponible
Retraite : départ à l’âge légal et au temps plein avec dates et montants des pensions.
Droits de successions pour vos héritiers
Analyses et préconisations en fonction de votre situation, besoins et objectifs.
Nos services pour les dirigeants et entrepreneurs.
Une analyse globale pour faire le point sur votre retraite, votre prévoyance, vos contrats existants et votre patrimoine personnel.
Retraite
Etude et demande de liquidation avec vérification du relevé de carrière, analyse des droits, estimation des dates possibles de départ et accompagnement aux démarches.
Patrimoine
Bilan Patrimonial avec analyse de contrats et souscription d’Assurance-vie, du PER, état de votre patrimoine, objectif de transmission et cohérence globale de vos décisions.
Protection sociale
Analyse et souscription de contrats de prévoyance, mutuelle, assurance emprunteur, maintien des revenus et protection du conjoint.
Des solutions adaptées à chaque situation.
Découvrez nos services.
Etude Retraite
Liquidation Retraite
Bilan Patrimonial
Assurance-vie, Plan Epargne Retraite et Contrat de capitalisation
Mutuelle et Prévoyance TNS et Salariés
Assurance Emprunteur
Prêts habitation et professionnels
Epargne salariale
PEE, PERCO, Intéressement, Participation
Une approche globale grâce au groupe SECOVAL.
Notre Différence. Notre Force
Gestion Privée by SECOVAL s’inscrit dans l’écosystème du groupe SECOVAL : expertise comptable, conseil, audit, social, paie, juridique et gestion.
Cette complémentarité permet d’accompagner le dirigeant avec une lecture plus complète de sa situation : entreprise, retraite, protection sociale, patrimoine personnel, famille et transmission.
Nous ne partons pas d’un produit. Nous partons de votre situation
Contactez-nous
Le Meeting, 14 Av. du 1er Mai, Parc d’Activités St-Joseph
04100 MANOSQUE
04 92 72 03 04