Optimiser, valoriser et transmettre votre patrimoine
Gestion Privée by Secoval
Au cœur de l’accompagnement patrimonial, Gestion Privée by SECOVAL est votre partenaire privilégié pour optimiser, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Nous mettons notre expertise au service des entrepreneurs et des particuliers souhaitant construire un avenir financier. Grâce à une approche personnalisée, nous vous guidons dans chaque étape de votre stratégie patrimoniale, de l’épargne à l’investissement, en passant par la prévoyance et la retraite.
Découvrez nos conseils et solutions pour faire fructifier votre patrimoine en toute sérénité.
Votre Bilan Patrimonial,
votre feuille de route
Nos Services
Bilan Patrimonial
Assurance-vie
Plan Epargne Retraite
SCPI
Société civile de placement immobilier
Mutuelle et Prévoyance individuelles
TNS et sa famille
Retraite
Etudes et demandes effectives
Mutuelle et Prévoyance collectives
Salariés
Epargne salariale
PEE, PERCO, Intéressement, Participation
Contrat Capitalisation
Placer la trésorerie de votre entreprise
Assurance Emprunteur
Prêts habitation et professionnels
Nos principaux partenaires
Votre Bilan Patrimonial,
votre feuille de route
Etat des lieux
Actifs : Immobiliers, Professionnels et Financiers
Passifs : Emprunts personnels à rembourser
Etat du patrimoine net
Fiscalité et trésorerie annuelle disponible
Retraite : départ à l’âge légal et au temps plein avec dates et montants des pensions.
Droits de successions pour vos héritiers
Analyses et préconisations en fonction de votre situation, besoins et objectifs.
Assurance-vie
✅ Une épargne flexible
Vous pouvez :
– effectuer des versements libres ou programmés,
– retirer tout ou partie de votre épargne à tout moment (rachats partiels ou totaux),
– programmer des avances sans fiscalité immédiate.
Le contrat reste modifiable, vous pouvez :
– changer de bénéficiaire,
– ajuster les supports d’investissement,
– faire évoluer votre stratégie au fil du temps.
📈 Une allocation adaptée à votre profil
Les contrats d’assurance-vie offrent un large éventail de supports :
– Fonds en euros, sécurisés, avec garantie en capital
– Unités de compte, plus dynamiques, pour rechercher un meilleur rendement à long terme
Cette liberté de répartition permet d’ajuster votre allocation entre prudence et performance selon votre profil et votre horizon de placement.
Nos avis clients
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Le Meeting, 14 Av. du 1er Mai, Parc d’Activités St-Joseph
04100 MANOSQUE
04 92 72 03 04